大明洪武年间，少年马和从云南被征入宫为太监，分到燕王府当随从。燕王朱棣胸有大志，在守边岁月中经受了磨炼，尤其结识高僧姚广孝后，更是开阔了胸襟。他与父皇朱元璋的海禁政策越来越不合拍。　　在跟随朱棣守卫

乾隆王朝中期，名将阿桂率军平定准葛尔之乱，在甘肃遭到连月大雨，大军受困，寸步难行。阿桂帐下绿营书办和珅（陈锐 饰）回京面见皇上求助。适值此时，甘肃巡抚王亶望（修宗迪 饰）上报旱情，引起乾隆（焦晃 饰）

　　一名年近古稀的著名导演，回到三十年前话剧排练的剧场，回想起当年排练的一幕幕景象，而牵扯出过去的情杀案，虽然时隔多年但他的良心无法原谅自己曾经犯下的罪恶，最终选择了自己了结了生命来获得了救赎。