一个年轻的红鼻子的驯鹿的故事，他因为惹眼的红鼻子被驱逐出驯鹿游戏。他和一个想当牙医的小精灵Hermey以及勘探者Yukon Cornelius一起来到可恶雪人的领地，发现整个小岛上都是备受欺凌的玩具。

年过而立的家庭主妇永井小卷（小西真奈美 饰）心情无比郁闷，丈夫范朋（岡田義徳 饰）自诩为小说家，却眼高手低，好吃懒做，整天靠啃老度日。小卷一气之下，留下一纸离婚协议，带着年幼的女儿小乃回到了位于横滨的

雅子和鏡子的身體都開始變得力不從心，他們亦不再感到**的樂趣。他們只會從**玩具而感到樂趣。雅子真正理解到愛是從他的高中倫理科老師和他的妻子。當雅子還是17歲的時候，每當他與倫理科老師的妻子獨處時，他

六十年代后期的社会抗议和世界性的学生反叛不仅仅对流行音乐产生影响，甚至也影响了日本遥远北方的天主教寄宿学校的男孩唱诗班。

小猫妙妙和咪咪是一对性情相反的姐弟，一个勤劳听话，一个贪玩懒散。太阳出来了，妈妈要它们起床，妙妙一骨碌爬了起来，咪咪却要赖会床；洗脸的时候，咪咪更是玩起了吹肥皂泡的游戏。

本美术片由原上海电影制片厂美术小组绘制，与其时的政治形势有一定联系。