贫困潦倒的弗兰克一家育有五子，第六个孩子也即将出生，另一对律师中产夫妇则无法生育，两家人开始了一场游走于法律暗面的交易。影片用悬疑片的类型桥段颇有新意地包装了人口贩卖这个旧主题，角色的阶层差异难掩人性

电影导演圭多（马塞洛·马斯楚安尼 Marcello Mastroianni 饰）在完成了一部影片之后感到筋疲力尽，他来到一处疗养地休息，同时开始构思下一部电影。他受到恶梦的困扰，精神不振，灵感也陷入停

The famous writer Bernard travels to a small town nearby a lake to spend vacation out of season in t

Two narrators, one seen and one unseen, discuss possible connections between a series of paintings.